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5 tareas para automatizar en una semana, y cuál elegir primero

Cobros de facturas, registro de solicitudes, correos de seguimiento, reportes, citas: estas cinco tareas aparecen en casi todas las PYMEs. Califícalas con cinco criterios y mira cuál debería ser tu primer proyecto. Una guía en PDF acompaña la tabla.

Clasificar mis tareas

Qué contiene la guía

  • 1
    Cómo elegir la primera tareaCinco criterios simples, y por qué la claridad de las reglas suele pesar más que el tiempo perdido.
  • 2
    5 tareas, una ficha cada unaPara cada tarea: si te afecta, qué se automatiza, qué se necesita y qué vigilar.
  • 3
    Una tabla de puntaje para completarUna tabla para imprimir y calificar tus tareas con tu equipo, sin computadora.
  • 4
    3 verificaciones antes de automatizarDatos personales, idioma de los mensajes y ayuda financiera, para revisar antes de firmar.
  • 5
    ¿Y la IA?Cuándo basta la automatización clásica y cuándo la inteligencia artificial aporta algo.
  • 6
    Por dónde empezarUn plan por etapas para lanzar un primer proyecto sin cambiarlo todo.

A quién va dirigida esta guía

A dueños y gerentes de PYMEs que saben que su equipo pierde tiempo en tareas repetitivas, pero no saben por cuál empezar.

Una tabla no reemplaza una mirada a tu realidad.

El puntaje da un orden de partida, no un veredicto. Si la tarea ganadora depende de sistemas que no se comunican entre sí, o si sus reglas cambian según el humor del cliente, no estará lista en una semana. Preferimos decírtelo antes de empezar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué una semana?

Es un orden de magnitud para una tarea con reglas claras y herramientas ya instaladas. Si no es tu caso, el proyecto tomará más tiempo: mejor saberlo antes de elegir.

¿Puedo agregar mi propia tarea?

Sí. Cambia el nombre de la sexta opción, «Otra tarea», y califícala como las demás. También puedes cambiar el nombre de las cinco primeras.

¿Mis respuestas se envían a algún lado?

No. Tus calificaciones se quedan en tu navegador. Solo se guardan tus datos de contacto, que pedimos una vez para mostrar el resultado y la guía.

¿Qué hago si hay un empate?

Desempata con el criterio «Reglas claras»: la tarea que siempre se hace de la misma manera es la más segura para empezar.

¿Una tarea para revisar juntos?

Cuéntanos cuál sale primera en tu negocio. Te damos una lectura honesta, incluso si la respuesta es «mantenla manual».

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